Het betaalplan bepaalt wanneer je klant hoeveel betaalt: alles ineens, aanbetaling en rest of meerdere termijnen. Je standaard stel je in onder Boekingen → Instellingen → Betaling & Stripe; in elke offerte pas je hem aan voor die boeking.
De plan-editor
Een betaalplan heeft 1 tot 6 termijnen. Elke termijn heeft:
- Omschrijving – leeg laten geeft ‘Aanbetaling’, ‘Termijn 2’ of ‘Restbetaling’,
- Aandeel – in procenten of als vast bedrag,
- Vervalt – wanneer de termijn vervalt (zie hieronder).
De laatste termijn is altijd het restbedrag. Termijn toevoegen voegt een termijn vóór het restbedrag in, × verwijdert hem.
Kant-en-klare sjablonen
Eén klik vult de editor:
| Sjabloon | Termijnen |
|---|---|
| Direct, zonder aanbetaling | Het hele bedrag bij akkoord. |
| 14 dagen netto | Het hele bedrag 14 dagen na akkoord. |
| Aanbetaling + rest | 30 % bij akkoord, de rest 14 dagen voor het event. |
| 3 termijnen | 30 % bij akkoord, 40 % 30 dagen voor het event, de rest 7 dagen voor het event. |
| 4 maandtermijnen | Telkens 25 % bij akkoord en 1, 2 en 3 maanden daarna – ook na het event. |
Daarna pas je aandelen en vervaldata aan naar behoefte.
Vervaldata
| Vervalt | Betekenis |
|---|---|
| bij akkoord | Zodra de klant de offerte accepteert. |
| dagen na akkoord | Het gekozen aantal dagen na de acceptatie. |
| maanden na akkoord | Het gekozen aantal maanden na de acceptatie – voor maandtermijnen. |
| dagen voor het event | Het gekozen aantal dagen voor de datum. |
| op de eventdag | Op de dag van het event. |
| dagen na het event | Het gekozen aantal dagen na de datum. |
Hoogstens 365 dagen, en de termijnen moeten in tijdsvolgorde staan. Hangt een termijn aan de eventdatum, dan heeft de aanvraag een datum nodig.
Eigen sjablonen
Onder de editor vul je een Naam van het sjabloon in en klik je op Opslaan als sjabloon. Je sjablonen verschijnen daarna als eigen knoppen naast de kant-en-klare – in de offerte en in de instellingen. Verwijderen kun je een sjabloon onder Instellingen → Betaling & Stripe met × naast de naam. Er zijn maximaal 12 eigen sjablonen mogelijk.
Sjabloon per pakket
Heeft een pakket een eigen verloop – bijvoorbeeld maandtermijnen voor grote bruiloften – kies dan in het dialoogvenster van het pakket (Aanbod → Pakketten & extra's) onder Betaalplan voor dit pakket een van je sjablonen. Nieuwe offertes voor dit pakket starten met dit plan, alle andere met het Standaard betaalplan uit de instellingen. Het veld verschijnt zodra je minstens één eigen sjabloon hebt opgeslagen.
Betalen en automatisch incasseren
Het klantportaal toont het betaalplan met elke termijn, de vervaldatum en de stand. Bij elke vervaldatum krijgt de klant een herinnering met betaallink. Met Restbedrag automatisch incasseren onder Betaling & Stripe slaat Stripe bij de aanbetaling de betaalmethode op, en de dagelijkse verwerking incasseert daarmee elke volgende termijn op de vervaldag – zie Online betalen met Stripe.
In de aanvraag zie je onder Betalingen & termijnen elke termijn met vervaldatum en stand (betaald, open, achterstallig). Elke binnenkomende betaling maakt een voorschotfactuur aan; na het event volgt de eindfactuur – zie Offertes, facturen en documenten.
Klant kiest: termijnen of alles in één keer
In de factuurgegevens staat het vinkje Klanten mogen alles in één keer betalen in plaats van in termijnen. Is het aangevinkt, dan kiest de klant in het klantenportaal bij het betalen:
- Volgens betaalplan – nu de verschuldigde termijn, de rest volgens plan (met automatische incasso, indien ingeschakeld)
- Alles in één keer – direct het volledige openstaande bedrag
Een borg betaalt de klant in beide gevallen mee. Standaard staat het vinkje uit.