Op het tabblad Klanten heb je alle klanten van de boekingsmodule op één plek: contactgegevens, tags, notities, opvolging en elke aanvraag en boeking. Klanten ontstaan automatisch bij hun eerste aanvraag. Wie met hetzelfde e-mailadres opnieuw aanvraagt, komt bij dezelfde klant terecht.
De klantenlijst
Elke regel toont naam en bedrijf, e-mail, telefoon en tags, het aantal aanvragen en boekingen en de omzet. Opvolging die aan de beurt is, staat bovenaan en is gemarkeerd.
Het zoekveld vindt klanten op naam, bedrijf, e-mail en tag.
Contact of lead handmatig toevoegen
Niet elke aanvraag komt via de boekingspagina. Voor aanvragen per telefoon, op een beurs of per e-mail klik je op Contact / lead toevoegen en vul je naam, bedrijf, e-mail, telefoon, locatie en een bericht in.
Geef je een Datum op – desgewenst met Pakket –, dan ontstaat er ook een aanvraag in het tabblad Boekingen. Daarvan maak je direct een offerte, net als bij een aanvraag via de boekingspagina. Zonder datum wordt alleen het contact opgeslagen. Bestaat er onder dat e-mailadres al een klant, dan vult de Hub die klant aan.
Een klant in detail
Details opent de klant:
- Contact: naam, bedrijf, e-mail, telefoon en Tags (gescheiden door komma's, bijv. bruiloft, vaste klant, bedrijf). Opslaan neemt de wijzigingen over.
- Opvolging: een datum en waaraan je wilt denken, bijv. ‘Navragen over offerte’. Opvolging instellen slaat die op. Vanaf die datum staat de klant bovenaan de lijst. Afgerond verwijdert de opvolging.
- Notities: telefoongesprekken, wensen, afspraken. Notitie opslaan voegt de notitie toe met datum en je naam; de nieuwste staat bovenaan.
- Aanvragen en boekingen: alle transacties van de klant met datum, pakket, status en herkomst (Boekingspagina, Widget of Handmatig). Details opent de aanvraag met offerte en documenten.
Klant verwijderen verwijdert de klant met notities en opvolging. Aanvragen en documenten blijven bewaard.
Gegevens van je klanten
Je bent zelf verantwoordelijk voor de gegevens van je klanten; BoothDock verwerkt ze in jouw opdracht. Link daarom onder Instellingen → Boekingspagina & widget → Geavanceerd naar je eigen privacyverklaring (zie Boekingspagina instellen).