På fanen Kunder har du alle bookingmodulets kunder samlet ét sted: kontaktoplysninger, tags, noter, opfølgninger og hver forespørgsel og booking. Kunder oprettes automatisk med deres første forespørgsel. Den, der forespørger igen med samme e-mailadresse, lander hos den samme kunde.
Kundelisten
Hver linje viser navn og firma, e-mail, telefon og tags, antallet af forespørgsler og bookinger og omsætningen. Forfaldne opfølgninger står øverst og er fremhævet.
Søgefeltet finder kunder efter navn, firma, e-mail og tag.
Opret kontakt eller lead manuelt
Ikke alle forespørgsler kommer via bookingsiden. Til forespørgsler pr. telefon, på en messe eller pr. e-mail klikker du på Opret kontakt / lead og indtaster navn, firma, e-mail, telefon, sted og en besked.
Angiver du en Dato – eventuelt med Pakke –, oprettes der desuden en forespørgsel under fanen Bookinger. Ud fra den laver du direkte et tilbud, ligesom med en forespørgsel fra bookingsiden. Uden dato gemmes kun kontakten. Findes der allerede en kunde med e-mailadressen, supplerer Hub'en denne kunde.
En kunde i detaljer
Detaljer åbner kunden:
- Kontakt: navn, firma, e-mail, telefon og Tags (adskilt med komma, f.eks. bryllup, stamkunde, firma). Gem gemmer ændringerne.
- Opfølgning: dato og hvad du vil huske, f.eks. »Følg op på tilbud«. Sæt opfølgning gemmer den. Fra datoen står kunden øverst i listen. Udført fjerner den.
- Noter: telefonsamtaler, ønsker, aftaler. Gem note tilføjer den med dato og dit navn; den nyeste står øverst.
- Forespørgsler og bookinger: alle kundens sager med dato, pakke, status og kilde (Bookingside, Widget eller Manuelt). Detaljer åbner forespørgslen med tilbud og bilag.
Slet kunde fjerner kunden med noter og opfølgning. Forespørgsler og bilag bevares.
Dine kunders data
Du er ansvarlig for dine kunders data; BoothDock behandler dem på dine vegne. Link derfor til din egen privatlivspolitik under Indstillinger → Bookingside & widget → Avanceret (se Opsæt bookingsiden).