På fliken Kunder har du alla bokningsmodulens kunder på ett ställe: kontaktuppgifter, taggar, anteckningar, uppföljningar och varje förfrågan och bokning. Kunder skapas automatiskt med sin första förfrågan. Den som skickar en ny förfrågan med samma e-postadress hamnar hos samma kund.
Kundlistan
Varje rad visar namn och företag, e-post, telefon och taggar, antalet förfrågningar och bokningar samt omsättningen. Förfallna uppföljningar står överst och är markerade.
Sökfältet hittar kunder efter namn, företag, e-post och tagg.
Lägga till kontakt eller lead manuellt
Alla förfrågningar kommer inte via bokningssidan. För förfrågningar per telefon, på en mässa eller via mejl klickar du på Lägg till kontakt / lead och anger namn, företag, e-post, telefon, plats och ett meddelande.
Anger du ett Datum – vid behov med Paket –, skapas dessutom en förfrågan på fliken Bokningar. Av den gör du direkt en offert, precis som med en förfrågan från bokningssidan. Utan datum sparas bara kontakten. Finns det redan en kund med e-postadressen kompletterar Hub den kunden.
En kund i detalj
Detaljer öppnar kunden:
- Kontakt: namn, företag, e-post, telefon och Taggar (åtskilda med kommatecken, t.ex. bröllop, stamkund, företag). Spara sparar ändringarna.
- Uppföljning: datum och vad du vill komma ihåg, t.ex. ”Följ upp offerten”. Ställ in uppföljning sparar den. Från det datumet står kunden överst i listan. Klart tar bort den.
- Anteckningar: samtal, önskemål, överenskommelser. Spara anteckning lägger till den med datum och ditt namn; den senaste står överst.
- Förfrågningar och bokningar: kundens alla ärenden med datum, paket, status och källa (Bokningssida, Widget eller Manuellt). Detaljer öppnar förfrågan med offert och underlag.
Radera kund tar bort kunden med anteckningar och uppföljning. Förfrågningar och underlag finns kvar.
Dina kunders uppgifter
Du ansvarar för dina kunders uppgifter; BoothDock behandlar dem för din räkning. Länka därför till din egen integritetspolicy under Inställningar → Bokningssida & widget → Avancerat (se Konfigurera bokningssidan).