W zakładce Klienci masz wszystkich klientów modułu rezerwacji w jednym miejscu: dane kontaktowe, tagi, notatki, przypomnienia oraz każde zapytanie i każdą rezerwację. Klienci powstają automatycznie przy pierwszym zapytaniu. Kto ponownie wyśle zapytanie z tego samego adresu e-mail, trafia do tego samego klienta.
Lista klientów
Każdy wiersz pokazuje imię i nazwisko oraz firmę, e-mail, telefon i tagi, liczbę zapytań i rezerwacji oraz obrót. Wymagalne przypomnienia są na górze i są wyróżnione.
Pole wyszukiwania znajduje klientów po imieniu i nazwisku, firmie, e-mailu i tagu.
Ręczne dodanie kontaktu lub leada
Nie każde zapytanie przychodzi przez stronę rezerwacji. Dla zapytań telefonicznych, z targów lub przez e-mail kliknij Dodaj kontakt / lead i wpisz imię i nazwisko, firmę, e-mail, telefon, miejsce i wiadomość.
Jeśli podasz Termin – na życzenie z polem Pakiet – dodatkowo powstaje zapytanie w zakładce Rezerwacje. Od razu zrobisz z niego ofertę, tak jak z zapytania ze strony rezerwacji. Bez terminu zapisywany jest tylko kontakt. Jeśli pod tym adresem e-mail istnieje już klient, Hub uzupełnia tego klienta.
Klient w szczegółach
Szczegóły otwiera klienta:
- Kontakt: imię i nazwisko, firma, e-mail, telefon i Tagi (oddzielone przecinkiem, np. wesele, stały klient, firma). Zapisz zatwierdza zmiany.
- Przypomnienie: data i to, o czym chcesz pamiętać, np. „Dopytać o ofertę”. Ustaw przypomnienie je zapisuje. Od tej daty klient jest na górze listy. Załatwione je usuwa.
- Notatki: rozmowy telefoniczne, życzenia, ustalenia. Zapisz notatkę dodaje ją z datą i twoim imieniem; najnowsza jest na górze.
- Zapytania i rezerwacje: wszystkie sprawy klienta z terminem, pakietem, statusem i źródłem (Strona rezerwacji, Widżet lub Ręcznie). Szczegóły otwiera zapytanie z ofertą i dokumentami.
Usuń klienta usuwa klienta wraz z notatkami i przypomnieniem. Zapytania i dokumenty pozostają.
Dane twoich klientów
Za dane twoich klientów odpowiadasz ty; BoothDock przetwarza je w twoim imieniu. Dlatego w zakładce Ustawienia → Strona rezerwacji i widżet → Zaawansowane podlinkuj własną politykę prywatności (zobacz Konfiguracja strony rezerwacji).