En la pestaña Clientes tienes todos los clientes del módulo de reservas en un solo lugar: datos de contacto, etiquetas, notas, seguimientos y cada solicitud y reserva. Los clientes se crean automáticamente con su primera solicitud. Quien vuelve a solicitar con la misma dirección de correo se asigna al mismo cliente.
La lista de clientes
Cada fila muestra nombre y empresa, correo, teléfono y etiquetas, el número de solicitudes y reservas y la facturación. Los seguimientos pendientes aparecen arriba y destacados.
El campo de búsqueda encuentra clientes por nombre, empresa, correo y etiqueta.
Añadir un contacto o lead a mano
No todas las solicitudes llegan por la página de reservas. Para solicitudes por teléfono, en una feria o por correo, haz clic en Añadir contacto / lead e introduce nombre, empresa, correo, teléfono, lugar y un mensaje.
Si indicas una Fecha (si quieres, con un Paquete), se crea además una solicitud en la pestaña Reservas. A partir de ella haces directamente un presupuesto, igual que con una solicitud de la página de reservas. Sin fecha, solo se guarda el contacto. Si ya existe un cliente con ese correo, el Hub completa ese cliente.
Un cliente en detalle
Detalles abre el cliente:
- Contacto: nombre, empresa, correo, teléfono y Etiquetas (separadas por comas, p. ej. boda, cliente habitual, empresa). Guardar aplica los cambios.
- Seguimiento: una fecha y lo que quieres recordar, p. ej. «Preguntar por el presupuesto». Programar seguimiento lo guarda. A partir de esa fecha, el cliente aparece arriba en la lista. Hecho lo elimina.
- Notas: llamadas, deseos, acuerdos. Guardar nota la añade con la fecha y tu nombre; la más reciente aparece arriba.
- Solicitudes y reservas: todas las operaciones del cliente con fecha, paquete, estado y origen (Página de reservas, Widget o A mano). Detalles abre la solicitud con presupuesto y documentos.
Eliminar cliente elimina el cliente con sus notas y su seguimiento. Las solicitudes y los documentos se conservan.
Datos de tus clientes
Eres responsable de los datos de tus clientes; BoothDock los trata por encargo tuyo. Por eso, enlaza tu propia política de privacidad en Ajustes → Página de reservas y widget → Avanzado (consulta Configurar la página de reservas).