Il piano di pagamento stabilisce quando il tuo cliente paga e quanto: tutto in una volta, acconto e saldo oppure più rate. Imposti il tuo standard sotto Prenotazioni → Impostazioni → Pagamento e Stripe; in ogni preventivo lo adatti a quella prenotazione.
L'editor del piano
Un piano di pagamento ha da 1 a 6 rate. Ogni rata ha:
- Descrizione – lasciata vuota diventa «Acconto», «Rata 2» o «Saldo»,
- Quota – in percentuale o come importo fisso,
- Scadenza – quando la rata scade (vedi sotto).
L'ultima rata è sempre l'importo residuo. Aggiungi rata inserisce una rata prima del saldo, × la rimuove.
Modelli pronti
Un clic compila l'editor:
| Modello | Rate |
|---|---|
| Immediato, senza acconto | L'intero importo all'accettazione. |
| 14 giorni netto | L'intero importo 14 giorni dopo l'accettazione. |
| Acconto + saldo | 30 % all'accettazione, il resto 14 giorni prima dell'evento. |
| 3 rate | 30 % all'accettazione, 40 % 30 giorni prima dell'evento, il resto 7 giorni prima dell'evento. |
| 4 rate mensili | 25 % ciascuna all'accettazione e 1, 2 e 3 mesi dopo – anche oltre l'evento. |
Poi modifichi quote e scadenze secondo le necessità.
Scadenze
| Scadenza | Significato |
|---|---|
| all'accettazione | Non appena il cliente accetta il preventivo. |
| giorni dopo l'accettazione | Il numero di giorni scelto dopo l'accettazione. |
| mesi dopo l'accettazione | Il numero di mesi scelto dopo l'accettazione – per le rate mensili. |
| giorni prima dell'evento | Il numero di giorni scelto prima della data. |
| il giorno dell'evento | Il giorno dell'evento. |
| giorni dopo l'evento | Il numero di giorni scelto dopo la data. |
Al massimo 365 giorni, e le rate devono essere in ordine cronologico. Se una rata dipende dalla data dell'evento, la richiesta ha bisogno di una data.
Modelli tuoi
Sotto l'editor inserisci un Nome del modello e clicchi su Salva come modello. I tuoi modelli compaiono poi come pulsanti propri accanto a quelli pronti – nel preventivo e nelle impostazioni. Puoi eliminare un modello sotto Impostazioni → Pagamento e Stripe con × accanto al suo nome. Si possono salvare fino a 12 modelli propri.
Modello per pacchetto
Se un pacchetto ha un proprio andamento – ad esempio rate mensili per i grandi matrimoni –, scegli uno dei tuoi modelli nella finestra del pacchetto (Offerta → Pacchetti ed extra) sotto Piano di pagamento per questo pacchetto. I nuovi preventivi per questo pacchetto partono con quel piano, tutti gli altri con il Piano di pagamento predefinito delle impostazioni. Il campo compare non appena hai salvato almeno un modello tuo.
Pagamento e addebito automatico
Il portale cliente mostra il piano di pagamento con ogni rata, la sua scadenza e il suo stato. A ogni scadenza il cliente riceve un promemoria con link di pagamento. Con Addebita automaticamente il saldo sotto Pagamento e Stripe, Stripe salva il metodo di pagamento con l'acconto, e l'elaborazione giornaliera addebita con esso ogni rata successiva alla data di scadenza – vedi Pagamento online con Stripe.
Nella richiesta vedi ogni rata con scadenza e stato sotto Pagamenti e rate (pagata, aperta, scaduta). Ogni pagamento in entrata genera una fattura d'acconto; dopo l'evento segue la fattura finale – vedi Preventivi, fatture e documenti.
Il cliente sceglie: rate o tutto in una volta
Nei dati della fattura c'è la casella I clienti possono pagare tutto in una volta invece che a rate. Se è attivata, il cliente sceglie nel portale clienti al momento del pagamento:
- Secondo il piano di pagamento – ora la rata in scadenza, il resto secondo il piano (con addebito automatico, se attivato)
- Tutto in una volta – subito l'intero importo aperto
La cauzione il cliente la paga in entrambi i casi. Di fabbrica la casella è disattivata.