Nella scheda Clienti hai tutti i clienti del modulo di prenotazione in un unico posto: dati di contatto, tag, note, promemoria e ogni richiesta e prenotazione. I clienti vengono creati automaticamente con la loro prima richiesta. Chi invia una nuova richiesta con lo stesso indirizzo e-mail viene associato allo stesso cliente.
L'elenco clienti
Ogni riga mostra nome e azienda, e-mail, telefono e tag, il numero di richieste e prenotazioni e il fatturato. I promemoria in scadenza sono in alto ed evidenziati.
Il campo di ricerca trova i clienti per nome, azienda, e-mail e tag.
Aggiungere un contatto o un lead a mano
Non tutte le richieste arrivano dalla pagina di prenotazione. Per richieste al telefono, a una fiera o via e-mail clicca su Aggiungi contatto / lead e inserisci nome, azienda, e-mail, telefono, luogo e un messaggio.
Se indichi una Data – se vuoi con un Pacchetto –, viene creata anche una richiesta nella scheda Prenotazioni. Da lì fai subito un preventivo, come per una richiesta dalla pagina di prenotazione. Senza data viene salvato solo il contatto. Se esiste già un cliente con quell'e-mail, l'Hub integra quel cliente.
Un cliente nel dettaglio
Dettagli apre il cliente:
- Contatto: nome, azienda, e-mail, telefono e Tag (separati da virgola, ad es. matrimonio, cliente abituale, azienda). Salva applica le modifiche.
- Promemoria: una data e cosa vuoi ricordare, ad es. «Sollecitare il preventivo». Imposta promemoria lo salva. Da quella data il cliente compare in cima all'elenco. Fatto lo rimuove.
- Note: telefonate, desideri, accordi. Salva nota la aggiunge con data e il tuo nome; la più recente è in alto.
- Richieste e prenotazioni: tutte le operazioni del cliente con data, pacchetto, stato e provenienza (Pagina di prenotazione, Widget o A mano). Dettagli apre la richiesta con preventivo e documenti.
Elimina cliente rimuove il cliente con note e promemoria. Richieste e documenti restano conservati.
I dati dei tuoi clienti
Sei tu responsabile dei dati dei tuoi clienti; BoothDock li tratta per tuo conto. Per questo inserisci sotto Impostazioni → Pagina di prenotazione e widget → Avanzate il link alla tua informativa sulla privacy (vedi Configurare la pagina di prenotazione).