Na záložce Zákazníci máš všechny zákazníky rezervačního modulu na jednom místě: kontaktní údaje, štítky, poznámky, připomenutí a každou poptávku i rezervaci. Zákazníci vznikají automaticky s první poptávkou. Kdo znovu poptá ze stejné e-mailové adresy, přiřadí se ke stejnému zákazníkovi.
Seznam zákazníků
Každý řádek ukazuje jméno a firmu, e-mail, telefon a štítky, počet poptávek a rezervací a obrat. Splatná připomenutí jsou nahoře a zvýrazněná.
Vyhledávací pole najde zákazníky podle jména, firmy, e-mailu a štítku.
Ruční vytvoření kontaktu nebo leadu
Ne každá poptávka přijde přes rezervační stránku. Pro poptávky po telefonu, na veletrhu nebo e-mailem klikni na Přidat kontakt / lead a zadej jméno, firmu, e-mail, telefon, místo a zprávu.
Když zadáš Termín – podle potřeby s polem Balíček –, vznikne navíc poptávka na záložce Rezervace. Z ní rovnou uděláš nabídku, stejně jako z poptávky z rezervační stránky. Bez termínu se uloží jen kontakt. Pokud pod tímto e-mailem už zákazník existuje, Hub ho doplní.
Detail zákazníka
Podrobnosti otevře zákazníka:
- Kontakt: jméno, firma, e-mail, telefon a Štítky (oddělené čárkou, např. svatba, stálý zákazník, firma). Uložit převezme změny.
- Připomenutí: datum a na co chceš myslet, např. „Zeptat se na nabídku“. Nastavit připomenutí ho uloží. Od toho data je zákazník nahoře v seznamu. Hotovo ho odstraní.
- Poznámky: telefonáty, přání, dohody. Uložit poznámku ji přidá s datem a tvým jménem; nejnovější je nahoře.
- Poptávky a rezervace: všechny případy zákazníka s termínem, balíčkem, stavem a původem (Rezervační stránka, Widget nebo Ručně). Podrobnosti otevře poptávku s nabídkou a doklady.
Smazat zákazníka odstraní zákazníka i s poznámkami a připomenutím. Poptávky a doklady zůstanou zachovány.
Údaje tvých zákazníků
Za údaje svých zákazníků odpovídáš ty; BoothDock je zpracovává tvým jménem. Proto v části Nastavení → Rezervační stránka a widget → Rozšířené odkaž na své vlastní zásady ochrany osobních údajů (viz Nastavení rezervační stránky).