Välilehdellä Asiakkaat sinulla on kaikki varausmoduulin asiakkaat yhdessä paikassa: yhteystiedot, tunnisteet, muistiinpanot, muistutukset sekä jokainen pyyntö ja varaus. Asiakkaat syntyvät automaattisesti ensimmäisen pyyntönsä myötä. Kuka tahansa, joka lähettää uuden pyynnön samalla sähköpostiosoitteella, liitetään samaan asiakkaaseen.
Asiakaslista
Jokaisella rivillä näkyvät nimi ja yritys, sähköposti, puhelin ja tunnisteet, pyyntöjen ja varausten määrä sekä myynti. Erääntyneet muistutukset ovat ylimpänä ja korostettuina.
Hakukenttä löytää asiakkaat nimen, yrityksen, sähköpostin ja tunnisteen perusteella.
Yhteystiedon tai liidin lisääminen käsin
Kaikki pyynnöt eivät tule varaussivun kautta. Puhelimitse, messuilla tai sähköpostitse tulleita pyyntöjä varten napsautat Lisää yhteystieto / liidi ja syötät nimen, yrityksen, sähköpostin, puhelimen, paikan ja viestin.
Jos annat kentän Päivä – halutessasi myös kentän Paketti –, välilehdelle Varaukset syntyy lisäksi pyyntö. Siitä teet suoraan tarjouksen, kuten varaussivulta tulleesta pyynnöstä. Ilman päivää tallennetaan vain yhteystieto. Jos sähköpostiosoitteella on jo asiakas, Hub täydentää tätä asiakasta.
Asiakkaan tiedot
Tiedot avaa asiakkaan:
- Yhteystiedot: nimi, yritys, sähköposti, puhelin ja Tunnisteet (pilkulla erotettuina, esim. häät, kanta-asiakas, yritys). Tallenna ottaa muutokset käyttöön.
- Muistutus: päivä ja asia, joka pitää muistaa, esim. ”Kysy tarjouksen perään”. Aseta muistutus tallentaa sen. Päivästä alkaen asiakas näkyy listan ylimpänä. Valmis poistaa sen.
- Muistiinpanot: puhelut, toiveet, sopimukset. Tallenna muistiinpano lisää sen päivämäärän ja nimesi kanssa; uusin on ylimpänä.
- Pyynnöt ja varaukset: asiakkaan kaikki tapahtumat päivineen, paketteineen, tiloineen ja lähteineen (Varaussivu, Widget tai Käsin). Tiedot avaa pyynnön tarjouksineen ja tositteineen.
Poista asiakas poistaa asiakkaan muistiinpanoineen ja muistutuksineen. Pyynnöt ja tositteet säilyvät.
Asiakkaidesi tiedot
Olet itse vastuussa asiakkaidesi tiedoista; BoothDock käsittelee niitä sinun toimeksiannostasi. Linkitä siksi kohdassa Asetukset → Varaussivu ja widget → Lisäasetukset oma tietosuojaselosteesi (katso Varaussivun käyttöönotto).