В раздела Клиенти имаш всички клиенти от модула за резервации на едно място: данни за контакт, етикети, бележки, напомняния и всяко запитване и резервация. Клиентите се създават автоматично с първото си запитване. Който изпрати ново запитване със същия имейл адрес, попада при същия клиент.
Списъкът с клиенти
Всеки ред показва име и фирма, имейл, телефон и етикети, броя запитвания и резервации и оборота. Дължимите напомняния стоят най-горе и са откроени.
Полето за търсене намира клиенти по име, фирма, имейл и етикет.
Ръчно създаване на контакт или потенциален клиент
Не всяко запитване идва през страницата за резервации. За запитвания по телефона, на изложение или по имейл кликваш Добавяне на контакт / потенциален клиент и въвеждаш име, фирма, имейл, телефон, място и съобщение.
Ако посочиш Дата – по желание с Пакет –, се създава и запитване в раздела Резервации. От него директно правиш оферта, както при запитване от страницата за резервации. Без дата се запазва само контактът. Ако с този имейл вече има клиент, Hub допълва този клиент.
Клиент в подробности
Подробности отваря клиента:
- Контакт: име, фирма, имейл, телефон и Етикети (разделени със запетая, напр. сватба, постоянен клиент, фирма). Запазване прилага промените.
- Напомняне: дата и за какво искаш да си спомниш, напр. „Да се попита за офертата“. Задаване на напомняне го запазва. От тази дата клиентът стои най-горе в списъка. Готово го премахва.
- Бележки: разговори, желания, уговорки. Запазване на бележката я добавя с дата и твоето име; най-новата стои най-горе.
- Запитвания и резервации: всички операции на клиента с дата, пакет, статус и източник (Страница за резервации, Уиджет или Ръчно). Подробности отваря запитването с офертата и документите.
Изтриване на клиента премахва клиента с бележките и напомнянето. Запитванията и документите се запазват.
Данните на клиентите ти
За данните на клиентите си отговаряш ти; BoothDock ги обработва по твое възлагане. Затова в Настройки → Страница за резервации и уиджет → Разширени постави линк към собствената си политика за поверителност (виж Настройка на страницата за резервации).