A fizetési ütemterv határozza meg, mikor mennyit fizet az ügyfeled: mindent egyszerre, előleget és hátralékot, vagy több részletet. Az alapértelmezettet a Foglalások → Beállítások → Fizetés és Stripe alatt állítod be; minden árajánlatban az adott foglaláshoz igazítod.
A terv szerkesztője
Egy fizetési ütemtervnek 1–6 részlete van. Minden részletnek van:
- Megnevezés – ha üresen hagyod, „Előleg”, „2. részlet” vagy „Hátralék” lesz belőle,
- Arány – százalékban vagy fix összegként,
- Esedékes – mikor esedékes a részlet (lásd lent).
Az utolsó részlet mindig a fennmaradó összeg. A Részlet hozzáadása egy részletet szúr be a hátralék elé, a × eltávolítja.
Kész sablonok
Egy kattintás kitölti a szerkesztőt:
| Sablon | Részletek |
|---|---|
| Azonnal, előleg nélkül | A teljes összeg elfogadáskor. |
| 14 nap nettó | A teljes összeg az elfogadás után 14 nappal. |
| Előleg + hátralék | 30% elfogadáskor, a maradék az esemény előtt 14 nappal. |
| 3 részlet | 30% elfogadáskor, 40% az esemény előtt 30 nappal, a maradék az esemény előtt 7 nappal. |
| 4 havi részlet | Egyenként 25% elfogadáskor, valamint 1, 2 és 3 hónappal utána – az eseményen túl is. |
Ezután az arányokat és az esedékességeket igény szerint módosítod.
Esedékességek
| Esedékes | Jelentés |
|---|---|
| elfogadáskor | Amint az ügyfél elfogadja az árajánlatot. |
| nap az elfogadás után | A kiválasztott számú nap az elfogadás után. |
| hónappal az elfogadás után | A kiválasztott számú hónap az elfogadás után – havi részletekhez. |
| nappal az esemény előtt | A kiválasztott számú nap az időpont előtt. |
| az esemény napján | Az esemény napján. |
| nappal az esemény után | A kiválasztott számú nap az időpont után. |
Legfeljebb 365 nap, és a részleteknek időrendben kell követniük egymást. Ha egy részlet az esemény dátumához kötődik, a kérésnek időpontra van szüksége.
Saját sablonok
A szerkesztő alatt megadod a Sablon neve mezőben a nevet, és a Mentés sablonként gombra kattintasz. A saját sablonjaid ezután külön gombokként jelennek meg a kész sablonok mellett – az árajánlatban és a beállításokban. Egy sablont a Beállítások → Fizetés és Stripe alatt a neve melletti × gombbal törölhetsz. Legfeljebb 12 saját sablon lehetséges.
Sablon csomagonként
Ha egy csomagnak saját menete van – például havi részletek nagy esküvőkhöz –, a csomag párbeszédablakában (Kínálat → Csomagok és extrák) a Fizetési terv ehhez a csomaghoz alatt kiválasztod valamelyik sablonodat. Az ehhez a csomaghoz készülő új árajánlatok ezzel a tervvel indulnak, az összes többi a beállításokban megadott Alapértelmezett fizetési terv szerint. A mező akkor jelenik meg, ha legalább egy saját sablont elmentettél.
Fizetés és automatikus beszedés
Az ügyfélportál megmutatja a fizetési ütemtervet minden részlettel, azok esedékességével és állapotával. Minden esedékességkor az ügyfél emlékeztetőt kap fizetési linkkel. A Fizetés és Stripe alatti A hátralék automatikus beszedése opcióval a Stripe az előlegnél elmenti a fizetési módot, a napi futás pedig ezzel szedi be az esedékesség napján minden további részletet – lásd: Online fizetés Stripe-pal.
A kérésben a Fizetések és részletek alatt látod minden részletet esedékességgel és állapottal (fizetve, nyitott, lejárt). Minden beérkező fizetés előlegszámlát hoz létre; az esemény után jön a végszámla – lásd: Árajánlatok, számlák és bizonylatok.
Az ügyfél választ: részletek vagy minden egyszerre
A számlaadatokban található a jelölőnégyzet: Az ügyfelek részletek helyett egyszerre is fizethetnek. Ha be van jelölve, az ügyfél az ügyfélportálon fizetéskor választ:
- Fizetési terv szerint – most az esedékes részlet, a többi a terv szerint (automatikus beszedéssel, ha be van kapcsolva)
- Egyszerre – azonnal a teljes nyitott összeg
A kauciót az ügyfél mindkét esetben megfizeti. Alapértelmezés szerint a jelölőnégyzet ki van kapcsolva.