Az Ügyfelek fülön a foglalási modul összes ügyfelét egy helyen éred el: elérhetőségek, címkék, jegyzetek, emlékeztetők és minden kérés és foglalás. Az ügyfelek az első kérésükkel automatikusan létrejönnek. Aki ugyanarról az e-mail-címről újra kérést küld, ugyanahhoz az ügyfélhez kerül.
Az ügyféllista
Minden sor mutatja a nevet és a céget, az e-mail-címet, a telefonszámot és a címkéket, a kérések és foglalások számát, valamint a forgalmat. Az esedékes emlékeztetők felül állnak, kiemelve.
A keresőmező név, cég, e-mail-cím és címke alapján találja meg az ügyfeleket.
Kapcsolat vagy érdeklődő kézi felvétele
Nem minden kérés érkezik a foglalási oldalon keresztül. Telefonos, vásáron kapott vagy e-mailes kérésekhez kattints a Kapcsolat / érdeklődő felvétele gombra, és add meg a nevet, céget, e-mail-címet, telefonszámot, helyszínt és egy üzenetet.
Ha megadsz egy Időpont értéket – igény szerint Csomag megadásával –, a Foglalások fülön egy kérés is létrejön. Ebből közvetlenül árajánlatot készítesz, ugyanúgy, mint egy foglalási oldalról érkező kérésből. Időpont nélkül csak a kapcsolat kerül mentésre. Ha ezzel az e-mail-címmel már létezik ügyfél, a Hub azt az ügyfelet egészíti ki.
Egy ügyfél részletesen
A Részletek megnyitja az ügyfelet:
- Kapcsolat: név, cég, e-mail, telefon és Címkék (vesszővel elválasztva, pl. esküvő, törzsügyfél, cég). A Mentés érvényesíti a módosításokat.
- Emlékeztető: dátum és az, amire gondolni szeretnél, pl. „Rákérdezni az árajánlatra”. Az Emlékeztető beállítása elmenti. A dátumtól kezdve az ügyfél a lista tetején áll. A Kész eltávolítja.
- Jegyzetek: telefonhívások, kívánságok, megállapodások. A Jegyzet mentése dátummal és a neveddel adja hozzá; a legújabb áll felül.
- Kérések és foglalások: az ügyfél összes ügye időponttal, csomaggal, állapottal és forrással (Foglalási oldal, Widget vagy Kézi). A Részletek megnyitja a kérést az árajánlattal és a bizonylatokkal.
Az Ügyfél törlése eltávolítja az ügyfelet a jegyzetekkel és az emlékeztetővel együtt. A kérések és a bizonylatok megmaradnak.
Az ügyfeleid adatai
Az ügyfeleid adataiért te felelsz; a BoothDock a megbízásodból kezeli őket. Ezért a Beállítások → Foglalási oldal és widget → Speciális alatt adj meg linket a saját adatvédelmi tájékoztatódra (lásd: A foglalási oldal beállítása).