Na karte Zákazníci máš všetkých zákazníkov rezervačného modulu na jednom mieste: kontaktné údaje, štítky, poznámky, pripomenutia a každý dopyt aj rezerváciu. Zákazníci vznikajú automaticky s prvým dopytom. Kto znova pošle dopyt z rovnakej e-mailovej adresy, priradí sa k rovnakému zákazníkovi.
Zoznam zákazníkov
Každý riadok ukazuje meno a firmu, e-mail, telefón a štítky, počet dopytov a rezervácií a obrat. Splatné pripomenutia sú hore a zvýraznené.
Vyhľadávacie pole nájde zákazníkov podľa mena, firmy, e-mailu a štítku.
Ručné vytvorenie kontaktu alebo leadu
Nie každý dopyt príde cez rezervačnú stránku. Pre dopyty telefonicky, na veľtrhu alebo e-mailom klikni na Pridať kontakt / lead a zadaj meno, firmu, e-mail, telefón, miesto a správu.
Keď zadáš Termín – podľa potreby s poľom Balík –, vznikne navyše dopyt na karte Rezervácie. Z neho rovno urobíš ponuku, rovnako ako z dopytu z rezervačnej stránky. Bez termínu sa uloží len kontakt. Ak pod týmto e-mailom už zákazník existuje, Hub ho doplní.
Detail zákazníka
Podrobnosti otvorí zákazníka:
- Kontakt: meno, firma, e-mail, telefón a Štítky (oddelené čiarkou, napr. svadba, stály zákazník, firma). Uložiť prevezme zmeny.
- Pripomenutie: dátum a na čo chceš myslieť, napr. „Opýtať sa na ponuku“. Nastaviť pripomenutie ho uloží. Od toho dátumu je zákazník hore v zozname. Vybavené ho odstráni.
- Poznámky: telefonáty, priania, dohody. Uložiť poznámku ju pridá s dátumom a tvojím menom; najnovšia je hore.
- Dopyty a rezervácie: všetky prípady zákazníka s termínom, balíkom, stavom a pôvodom (Rezervačná stránka, Widget alebo Ručne). Podrobnosti otvorí dopyt s ponukou a dokladmi.
Odstrániť zákazníka odstráni zákazníka aj s poznámkami a pripomenutím. Dopyty a doklady zostanú zachované.
Údaje tvojich zákazníkov
Za údaje svojich zákazníkov zodpovedáš ty; BoothDock ich spracúva v tvojom mene. Preto v časti Nastavenia → Rezervačná stránka a widget → Rozšírené odkáž na svoje vlastné zásady ochrany osobných údajov (pozri Nastavenie rezervačnej stránky).