În fila Clienți ai toți clienții modulului de rezervări într-un singur loc: date de contact, etichete, notițe, reamintiri și fiecare cerere și rezervare. Clienții apar automat odată cu prima lor cerere. Cine trimite din nou o cerere cu aceeași adresă de e-mail ajunge la același client.
Lista de clienți
Fiecare rând afișează numele și firma, e-mailul, telefonul și etichetele, numărul de cereri și rezervări și cifra de afaceri. Reamintirile scadente apar sus și sunt evidențiate.
Câmpul de căutare găsește clienți după nume, firmă, e-mail și etichetă.
Crearea manuală a unui contact sau lead
Nu orice cerere vine prin pagina de rezervare. Pentru cereri prin telefon, la un târg sau prin e-mail apeși Adăugați contact / lead și introduci numele, firma, e-mailul, telefonul, locul și un mesaj.
Dacă indici o Data – la cerere cu Pachet –, se creează în plus o cerere în fila Rezervări. Din ea faci direct o ofertă, ca la o cerere de pe pagina de rezervare. Fără dată se salvează doar contactul. Dacă există deja un client cu acel e-mail, Hub completează acel client.
Un client în detaliu
Detalii deschide clientul:
- Contact: nume, firmă, e-mail, telefon și Etichete (separate prin virgulă, de ex. nuntă, client fidel, firmă). Salvați aplică modificările.
- Reamintire: data și la ce vrei să te gândești, de ex. „Revenire cu privire la ofertă”. Setați reamintirea o salvează. De la acea dată, clientul apare sus în listă. Rezolvat o elimină.
- Notițe: convorbiri telefonice, dorințe, înțelegeri. Salvați notița o adaugă cu data și numele tău; cea mai nouă apare sus.
- Cereri și rezervări: toate operațiunile clientului cu dată, pachet, stare și sursă (Pagina de rezervare, Widget sau Manual). Detalii deschide cererea cu oferta și documentele.
Ștergeți clientul elimină clientul împreună cu notițele și reamintirea. Cererile și documentele se păstrează.
Datele clienților tăi
Pentru datele clienților tăi răspunzi tu; BoothDock le prelucrează în numele tău. De aceea, pune la Setări → Pagina de rezervare și widget → Avansat un link către propria ta politică de confidențialitate (vezi Configurarea paginii de rezervare).