Cilnē Klienti visi rezervāciju moduļa klienti ir vienuviet: kontaktdati, birkas, piezīmes, atgādinājumi un katrs pieprasījums un rezervācija. Klienti tiek izveidoti automātiski ar viņu pirmo pieprasījumu. Kas atkal sūta pieprasījumu ar to pašu e-pasta adresi, nonāk pie tā paša klienta.
Klientu saraksts
Katrā rindā redzams vārds un uzņēmums, e-pasts, tālrunis un birkas, pieprasījumu un rezervāciju skaits un apgrozījums. Aktuālie atgādinājumi ir augšā un izcelti.
Meklēšanas lauks atrod klientus pēc vārda, uzņēmuma, e-pasta un birkas.
Kontakta vai potenciālā klienta izveide manuāli
Ne katrs pieprasījums nāk caur rezervāciju lapu. Pieprasījumiem pa tālruni, izstādē vai e-pastā noklikšķini Pievienot kontaktu / potenciālo klientu un ievadi vārdu, uzņēmumu, e-pastu, tālruni, vietu un ziņu.
Ja norādi lauku Datums – pēc vēlēšanās ar Pakete –, papildus tiek izveidots pieprasījums cilnē Rezervācijas. No tā uzreiz izveido piedāvājumu, tāpat kā no pieprasījuma no rezervāciju lapas. Bez datuma tiek saglabāts tikai kontakts. Ja ar šo e-pastu klients jau ir, Hub papildina šo klientu.
Klients detalizēti
Sīkāk atver klientu:
- Kontakti: vārds, uzņēmums, e-pasts, tālrunis un Birkas (atdalītas ar komatu, piem., kāzas, pastāvīgais klients, uzņēmums). Saglabāt piemēro izmaiņas.
- Atgādinājums: datums un tas, par ko vēlies atcerēties, piem., “Pajautāt par piedāvājumu”. Iestatīt atgādinājumu to saglabā. No šī datuma klients ir saraksta augšā. Izpildīts to noņem.
- Piezīmes: zvani, vēlmes, vienošanās. Saglabāt piezīmi pievieno piezīmi ar datumu un tavu vārdu; jaunākā ir augšā.
- Pieprasījumi un rezervācijas: visi klienta darījumi ar datumu, paketi, statusu un avotu (Rezervāciju lapa, Logrīks vai Manuāli). Sīkāk atver pieprasījumu ar piedāvājumu un dokumentiem.
Dzēst klientu noņem klientu kopā ar piezīmēm un atgādinājumu. Pieprasījumi un dokumenti saglabājas.
Tavu klientu dati
Par savu klientu datiem atbildi tu; BoothDock tos apstrādā tavā uzdevumā. Tāpēc sadaļā Iestatījumi → Rezervāciju lapa un logrīks → Papildu norādi saiti uz savu privātuma politiku (skati Rezervāciju lapas iestatīšana).