Na kartici Klijenti imaš sve klijente modula za rezervacije na jednom mjestu: kontakt podatke, oznake, bilješke, podsjetnike te svaki upit i rezervaciju. Klijenti nastaju automatski s prvim upitom. Tko ponovno pošalje upit s iste adrese e-pošte, dolazi kod istog klijenta.
Popis klijenata
Svaki redak prikazuje ime i tvrtku, e-poštu, telefon i oznake, broj upita i rezervacija te promet. Dospjeli podsjetnici stoje na vrhu i istaknuti su.
Polje za pretraživanje pronalazi klijente po imenu, tvrtki, e-pošti i oznaci.
Ručno dodavanje kontakta ili potencijalnog klijenta
Ne dolazi svaki upit preko stranice za rezervacije. Za upite telefonom, na sajmu ili e-poštom klikni Dodaj kontakt / potencijalnog klijenta i unesi ime, tvrtku, e-poštu, telefon, mjesto i poruku.
Ako navedeš Termin – po želji s Paket –, dodatno nastaje upit na kartici Rezervacije. Od njega odmah izrađuješ ponudu, kao kod upita sa stranice za rezervacije. Bez termina sprema se samo kontakt. Ako pod tom e-poštom već postoji klijent, Hub dopunjuje tog klijenta.
Klijent u pojedinostima
Pojedinosti otvara klijenta:
- Kontakt: ime, tvrtka, e-pošta, telefon i Oznake (odvojene zarezom, npr. vjenčanje, stalni klijent, tvrtka). Spremi preuzima promjene.
- Podsjetnik: datum i ono čega se želiš sjetiti, npr. „Javiti se u vezi s ponudom”. Postavi podsjetnik ga sprema. Od tog datuma klijent stoji na vrhu popisa. Riješeno ga uklanja.
- Bilješke: razgovori, želje, dogovori. Spremi bilješku dodaje je s datumom i tvojim imenom; najnovija stoji na vrhu.
- Upiti i rezervacije: svi predmeti klijenta s terminom, paketom, statusom i izvorom (Stranica za rezervacije, Widget ili Ručno). Pojedinosti otvara upit s ponudom i dokumentima.
Izbriši klijenta uklanja klijenta s bilješkama i podsjetnikom. Upiti i dokumenti ostaju sačuvani.
Podaci tvojih klijenata
Za podatke svojih klijenata odgovoran si ti; BoothDock ih obrađuje u tvoje ime. Zato pod Postavke → Stranica za rezervacije i widget → Napredno poveži svoja vlastita pravila privatnosti (vidi Postavljanje stranice za rezervacije).