Im Reiter Kunden hast du alle Kunden des Buchungsmoduls an einem Ort: Kontaktdaten, Schlagworte, Notizen, Wiedervorlagen und jede Anfrage und Buchung. Kunden entstehen automatisch mit ihrer ersten Anfrage. Wer mit derselben E-Mail-Adresse wieder anfragt, landet beim selben Kunden.
Die Kundenliste
Jede Zeile zeigt Name und Firma, E-Mail, Telefon und Schlagworte, die Zahl der Anfragen und Buchungen und den Umsatz. Fällige Wiedervorlagen stehen oben und sind hervorgehoben.
Das Suchfeld findet Kunden nach Name, Firma, E-Mail und Schlagwort.
Kontakt oder Lead von Hand anlegen
Nicht jede Anfrage kommt über die Buchungsseite. Für Anfragen per Telefon, auf einer Messe oder per E-Mail klickst du Kontakt / Lead anlegen und trägst Name, Firma, E-Mail, Telefon, Ort und eine Nachricht ein.
Gibst du einen Termin an – auf Wunsch mit Paket –, entsteht zusätzlich eine Anfrage im Reiter Buchungen. Daraus machst du direkt ein Angebot, wie bei einer Anfrage von der Buchungsseite. Ohne Termin wird nur der Kontakt gespeichert. Gibt es unter der E-Mail schon einen Kunden, ergänzt der Hub diesen Kunden.
Ein Kunde im Detail
Details öffnet den Kunden:
- Kontakt: Name, Firma, E-Mail, Telefon und Schlagworte (mit Komma getrennt, z. B. Hochzeit, Stammkunde, Firma). Speichern übernimmt die Änderungen.
- Wiedervorlage: Datum und woran du denken willst, z. B. „Nach Angebot nachfragen“. Wiedervorlage setzen speichert sie. Ab dem Datum steht der Kunde oben in der Liste. Erledigt entfernt sie.
- Notizen: Telefonate, Wünsche, Absprachen. Notiz speichern fügt sie mit Datum und deinem Namen hinzu; die neueste steht oben.
- Anfragen und Buchungen: alle Vorgänge des Kunden mit Termin, Paket, Status und Herkunft (Buchungsseite, Widget oder Von Hand). Details öffnet die Anfrage mit Angebot und Belegen.
Kunden löschen entfernt den Kunden mit Notizen und Wiedervorlage. Anfragen und Belege bleiben erhalten.
Daten deiner Kunden
Für die Daten deiner Kunden bist du verantwortlich; BoothDock verarbeitet sie in deinem Auftrag. Verlinke deshalb unter Einstellungen → Buchungsseite & Widget → Erweitert deine eigene Datenschutzerklärung (siehe Buchungsseite einrichten).