Vahekaardil Kliendid on kõik broneerimismooduli kliendid ühes kohas: kontaktandmed, sildid, märkmed, meeldetuletused ning iga päring ja broneering. Kliendid luuakse automaatselt nende esimese päringuga. Kes saadab uuesti päringu sama e-posti aadressiga, jõuab sama kliendi juurde.
Kliendiloend
Igal real on nimi ja ettevõte, e-post, telefon ja sildid, päringute ja broneeringute arv ning käive. Tähtaegsed meeldetuletused on üleval ja esile tõstetud.
Otsinguväli leiab kliente nime, ettevõtte, e-posti ja sildi järgi.
Kontakti või müügivihje käsitsi loomine
Iga päring ei tule broneerimislehe kaudu. Telefoni, messi või e-posti teel tulnud päringute jaoks klõpsad Lisa kontakt / müügivihje ja sisestad nime, ettevõtte, e-posti, telefoni, koha ja sõnumi.
Kui määrad välja Kuupäev – soovi korral koos väljaga Pakett –, luuakse lisaks päring vahekaardile Broneeringud. Sellest teed otse pakkumise, nagu broneerimislehelt tulnud päringust. Ilma kuupäevata salvestatakse ainult kontakt. Kui selle e-postiga klient juba on olemas, täiendab Hub seda klienti.
Klient lähemalt
Üksikasjad avab kliendi:
- Kontakt: nimi, ettevõte, e-post, telefon ja Sildid (komaga eraldatud, nt pulm, püsiklient, ettevõte). Salvesta rakendab muudatused.
- Meeldetuletus: kuupäev ja see, mida tahad meeles pidada, nt „Küsi pakkumise kohta üle“. Määra meeldetuletus salvestab selle. Sellest kuupäevast alates on klient loendis üleval. Tehtud eemaldab selle.
- Märkmed: telefonikõned, soovid, kokkulepped. Salvesta märge lisab märkme koos kuupäeva ja sinu nimega; uusim on üleval.
- Päringud ja broneeringud: kõik kliendi tehingud koos kuupäeva, paketi, oleku ja allikaga (Broneerimisleht, Vidin või Käsitsi). Üksikasjad avab päringu koos pakkumise ja dokumentidega.
Kustuta klient eemaldab kliendi koos märkmete ja meeldetuletusega. Päringud ja dokumendid jäävad alles.
Sinu klientide andmed
Oma klientide andmete eest vastutad sina; BoothDock töötleb neid sinu ülesandel. Seepärast lisa jaotises Seaded → Broneerimisleht ja vidin → Täpsemalt link oma privaatsuspoliitikale (vaata Broneerimislehe seadistamine).