Skirtuke Klientai visi rezervacijų modulio klientai yra vienoje vietoje: kontaktiniai duomenys, žymos, pastabos, priminimai ir kiekviena užklausa bei rezervacija. Klientai sukuriami automatiškai su pirmąja jų užklausa. Kas vėl siunčia užklausą tuo pačiu el. pašto adresu, patenka pas tą patį klientą.
Klientų sąrašas
Kiekvienoje eilutėje rodomas vardas ir įmonė, el. paštas, telefonas ir žymos, užklausų ir rezervacijų skaičius bei apyvarta. Aktualūs priminimai rodomi viršuje ir yra paryškinti.
Paieškos laukas randa klientus pagal vardą, įmonę, el. paštą ir žymą.
Kontakto ar potencialaus kliento kūrimas rankiniu būdu
Ne kiekviena užklausa ateina per rezervacijų puslapį. Užklausoms telefonu, parodoje ar el. paštu spusteli Pridėti kontaktą / potencialų klientą ir įvedi vardą, įmonę, el. paštą, telefoną, vietą ir žinutę.
Jei nurodai lauką Data – jei nori, su Paketas –, papildomai sukuriama užklausa skirtuke Rezervacijos. Iš jos iš karto padarai pasiūlymą, kaip ir iš užklausos per rezervacijų puslapį. Be datos išsaugomas tik kontaktas. Jei su tuo el. paštu klientas jau yra, Hub papildo tą klientą.
Klientas išsamiai
Mygtukas Išsamiau atidaro klientą:
- Kontaktai: vardas, įmonė, el. paštas, telefonas ir Žymos (atskirtos kableliais, pvz., vestuvės, nuolatinis klientas, įmonė). Išsaugoti pritaiko pakeitimus.
- Priminimas: data ir apie ką nori prisiminti, pvz., „Pasiteirauti dėl pasiūlymo“. Nustatyti priminimą jį išsaugo. Nuo tos datos klientas rodomas sąrašo viršuje. Atlikta jį pašalina.
- Pastabos: pokalbiai telefonu, pageidavimai, susitarimai. Išsaugoti pastabą prideda pastabą su data ir tavo vardu; naujausia rodoma viršuje.
- Užklausos ir rezervacijos: visos kliento operacijos su data, paketu, būsena ir šaltiniu (Rezervacijų puslapis, Valdiklis arba Rankiniu būdu). Išsamiau atidaro užklausą su pasiūlymu ir dokumentais.
Ištrinti klientą pašalina klientą kartu su pastabomis ir priminimu. Užklausos ir dokumentai išlieka.
Tavo klientų duomenys
Už savo klientų duomenis atsakai tu; BoothDock juos tvarko tavo pavedimu. Todėl skiltyje Nustatymai → Rezervacijos puslapis ir valdiklis → Išplėstiniai pateik nuorodą į savo privatumo politiką (žr. Rezervacijų puslapio nustatymas).